Martin Červenka — vedoucí poradce
Martin vede tým od roku 2014 a specializuje se na příjmové strategie pro klienty ve věku 50–65 let. Absolvoval certifikaci European Financial Planner a pracoval předtím ve správě aktiv v Německu.
Tým
Lidé, kteří stojí za tvým plánem
Malý tým, hluboká specializace, žádné anonymní call centrum.
Poradce, ne produkt
Záleží nám na tom, kdo sedí naproti klientovi.
Ve Skupině Brno pracuje stabilní tým šesti poradců, kteří se věnují výhradně plánování důchodu. Žádný z nás neprodává pojištění, hypotéky ani jiné produkty na straně — důchodové poradenství je naše jediná disciplína. To nám umožňuje jít do hloubky tam, kde generalisté nutně zůstávají na povrchu. Každý poradce prošel specializovaným vzděláváním v oblasti penzijního plánování, investic a dědického práva. Průměrná délka spolupráce poradce s klientem v naší firmě přesahuje šest let — a to o lecčem vypovídá.
Setkej se s týmem
Kateřina Horáčková — správa majetku
Kateřina se zaměřuje na dědické plánování a svěřenské struktury. Úzce spolupracuje s notářskými kancelářemi a daňovými poradci, takže klienti nemusí koordinovat několik odborníků sami.
Ondřej Mašek — analytik portfolií
Ondřej stojí za kvantitativní stránkou každého plánu: modeluje scénáře, testuje portfolia a sleduje legislativní změny, které by mohly ovlivnit klientovy příjmy nebo daňové zatížení.
Slova klientů o našem týmu
„Kateřina mi vysvětlila dědické věci způsobem, jakým mi to žádný notář nikdy nevysvětlil. Měla přehled o mé konkrétní situaci a neskákala od tématu k tématu. Konečně jsem pochopil, co mám a co udělám.“
Jaroslav H., Praha-Dejvice
Chceš mluvit přímo s poradcem?
Napiš nám, a do 24 hodin ti odpovíme a navrhneme termín.